Por onde começo com um cliente novo
Primeiros passos
São quatro passos, nesta ordem: cadastrar a empresa, cadastrar o ramo, informar a receita e trazer os documentos.
Em Clientes, cadastre o CNPJ e marque como habilitado — só empresa habilitada aparece no seletor do topo e entra na cobrança.
Em Períodos, aba "Ramo e redução", diga em qual anexo a empresa fatura. Este é o passo que mais se esquece e o que mais quebra: sem anexo não há fatia legal de CBS e IBS, e o relatório sai sem número.
Ainda em Períodos, aba "Receita", informe o faturamento dos meses. O extrato do PGDAS-D preenche o passado de uma vez; o mês corrente você informa.
Por último, os documentos: Importação para os XML, ou Operações para lançar à mão o que não tem nota.
Onde isto acontece no sistema
Esta é uma das respostas que o Simulador Reforma traz dentro da própria tela, na central de soluções — junto do número que gerou a dúvida. Teste sete dias grátis, sem cartão.