Question 1

Por onde começo com um cliente novo

Accepted Answer

São quatro passos, nesta ordem: cadastrar a empresa, cadastrar o ramo, informar a receita e trazer os documentos. Em Clientes, cadastre o CNPJ e marque como habilitado — só empresa habilitada aparece no seletor do topo e entra na cobrança. Em Períodos, aba "Ramo e redução", diga em qual anexo a empresa fatura. Este é o passo que mais se esquece e o que mais quebra: sem anexo não há fatia legal de CBS e IBS, e o relatório sai sem número. Ainda em Períodos, aba "Receita", informe o faturamento dos meses. O extrato do PGDAS-D preenche o passado de uma vez; o mês corrente você informa. Por último, os documentos: Importação para os XML, ou Operações para lançar à mão o que não tem nota.

Question 2

A aba "Ramo e redução" está vazia

Accepted Answer

Está vazia porque nenhum ramo foi cadastrado ainda para esta empresa. Use o campo "O que a empresa faz", escolha o anexo e clique em Adicionar. Empresa que fatura em um anexo só precisa de uma linha. Quem fatura em mais de um precisa de uma por anexo — e aí a receita de cada faixa é informada separada na aba Receita, porque a alíquota efetiva é por anexo. Se a atividade segue o Fator R, escolha "Decidido pelo Fator R" em vez de um anexo: o sistema passa a olhar a folha do mês para decidir entre o Anexo III e o V. Enquanto não houver ramo, o relatório fica sem a fatia legal e a aba Preço e margem não calcula.

Question 3

O cliente não aparece no seletor do topo

Accepted Answer

O seletor lista apenas as empresas marcadas como habilitadas. Abra Clientes, edite a empresa e ligue "Habilitado". Habilitar é uma decisão consciente e não acontece sozinha: é o que separa a carteira inteira do escritório das empresas que de fato entraram em simulação — e é por elas que a assinatura é cobrada.

Question 4

Lançar escrevendo, sem preencher campo

Accepted Answer

Em Operações, o botão "Lançar escrevendo" abre uma caixa onde você digita as despesas como falaria, uma por linha. Escreva o valor e, quando souber, o regime do fornecedor: "energia elétrica CPFL 1.240,00", "aluguel do galpão 7.200 — imobiliária, simples", "serviço de limpeza 850 do MEI João". O regime é o dado mais valioso que você pode escrever ali. Ele decide o fator de crédito e nenhum documento de lançamento manual traz — "do Simples", "do MEI", "regime normal" resolvem sozinhos o campo mais difícil do sistema. A IA propõe e você confirma linha a linha. Nada grava sozinho, e linha que ficou com pendência aparece com o que falta escrito ao lado, em vez de sumir.

Question 5

Ver CFOP, NCM e CST de uma nota

Accepted Answer

A seta no começo de cada linha, em Operações, abre a nota ali mesmo, sem sair da lista. Dentro aparecem os itens com CFOP, NCM, CST e o cClassTrib de IBS/CBS, além de quanto do valor já vem com IBS e CBS destacados pelo emitente. Serve para decidir se você corrige aqui — trocando a natureza — ou se pede ao cliente que a próxima nota venha certa da origem. Os códigos vêm de dentro do XML e não se editam nesta tela; o que se corrige aqui é a natureza e o regime. Pode abrir várias ao mesmo tempo: conferir é comparar, e abrir uma fechando a anterior transformaria a comparação em exercício de memória.

Question 6

Não redigitar as mesmas contas todo mês

Accepted Answer

Use "Copiar da competência anterior", em Operações. Ele traz os lançamentos marcados como recorrentes com o mesmo fornecedor e a mesma natureza, para você só conferir o valor. Energia, aluguel, telefone, contabilidade e software são os casos típicos: mudam de valor, não de natureza. Nada é copiado por cima do que já existe na competência de destino — o que já foi lançado fica como está.

Question 7

Importei o XML e a nota não apareceu

Accepted Answer

Três causas, nesta ordem de probabilidade. A primeira: o CNPJ dentro do XML não bate com o da empresa. O importador confere isso antes de gravar, de propósito — pasta errada vira erro explícito em vez de dado errado em silêncio. A segunda: a nota está cancelada ou denegada. Ela é lida e fica fora da apuração, o que está certo. A terceira: é uma nota em que a empresa não é destinatária nem emitente — arquivo de terceiro que caiu na pasta. O sentido da operação sai de dentro do XML, nunca do nome do arquivo. A tela de Importação mostra quantos arquivos foram achados, lidos e ignorados, com o motivo de cada recusa.

Question 8

Comprei de um MEI e o crédito ficou zero

Accepted Answer

Está correto. O MEI não é contribuinte de IBS e CBS, então não há imposto na cadeia para transferir a quem compra dele. O sistema registra isso como crédito potencial perdido, e não como zero silencioso: o valor aparece em Fornecedores com a ação recomendada ao lado, para você mostrar ao cliente que trocar de fornecedor tem um preço mensurável. É um dos motivos de perda classificados como parcialmente recuperáveis: depende de renegociar preço ou trocar de fornecedor, e por isso não entra na mesma soma das vedações legais, que não têm o que fazer.

Question 9

Quanto de crédito um fornecedor do Simples transfere

Accepted Answer

A alíquota efetiva dele multiplicada pela fatia legal de CBS e IBS do anexo, da faixa e do ano — nunca pela proporção medida no extrato. A alíquota efetiva vem do PGDAS-D do fornecedor, e é o único desses dados que se obtém conversando com ele. Sem ela, o sistema declara a pendência em vez de estimar: supor um número aqui seria inventar crédito. Quando o fornecedor optou pelo regime regular — o Simples híbrido do art. 41 §3º — ele transfere a alíquota cheia, como qualquer empresa do Lucro Real. É por isso que a tela pergunta o regime e não só se é do Simples. Em Configurações você define uma alíquota efetiva padrão, usada quando um fornecedor do Simples não tem a dele informada. É premissa do escritório, aparece declarada no relatório, e vale só para quem não tem número próprio.

Question 10

Folha, pró-labore e autônomo geram crédito?

Accepted Answer

Não, e não é uma escolha do sistema: folha de pagamento não é operação tributada por IBS e CBS (art. 6º da LC 214/2025). Sem tributo na origem, não há crédito. Vale para salário, pró-labore, encargos e serviço tomado de pessoa física sem vínculo. É o que faz empresa de mão de obra intensiva perder no regime regular: o maior custo dela simplesmente não gera crédito, enquanto o débito incide sobre o faturamento inteiro. Atenção à exceção que muita gente erra para o lado errado: vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, uniforme e EPI NÃO são uso e consumo pessoal vedado — o art. 57 §3º os ressalva expressamente, e eles creditam.

Question 11

Carro, notebook e celular de uso misto

Accepted Answer

Não há resposta pacificada, e o sistema não finge que há. O art. 57 veda o crédito de bem de uso e consumo pessoal, mas não diz como tratar o bem que serve à atividade e também à vida particular do sócio. Não há regulamentação nem decisão de tribunal superior sobre isso. Por isso essas operações entram marcadas como CAUTELA e param esperando você decidir, sim ou não, com o dispositivo ao lado. A decisão fica registrada com data e autor. O §14 do projeto é explícito: onde a lei não permite conclusão segura, o sistema não decide sozinho. Quem assina o trabalho é você.

Question 12

Combustível credita?

Accepted Answer

Depende do destino, e a diferença é grande. Combustível usado NA ATIVIDADE — frota, máquina, gerador — credita. O art. 180 §1º da LC 214/2025 ressalva expressamente a vedação do caput para o contribuinte do regime regular. Combustível comprado PARA REVENDA não credita. O caput do art. 180 veda a apropriação quando o combustível é destinado a distribuição, comercialização ou revenda — no regime monofásico a tributação acontece inteira no início da cadeia, e a saída seguinte não tem débito. Sem débito, não há o que creditar. São duas naturezas diferentes no catálogo justamente por isso. Um posto que lançar a compra de diesel na natureza errada credita contra vedação expressa, e nada avisaria.

Question 13

Muita coisa caiu em "aquisição ligada à atividade"

Accepted Answer

O crédito está certo. O relatório é que fica pobre. O art. 47 dá crédito financeiro amplo a praticamente toda aquisição ligada à atividade, então essa natureza genérica não erra um centavo. O problema é o que dá para dizer ao cliente: "seu crédito é R$ 277 mil de aquisição ligada à atividade" não responde nada. Existem naturezas específicas com o mesmo art. 47 — energia elétrica, telecomunicação, água, software, locação de bem móvel, manutenção, serviço profissional, material de consumo, propaganda, seguro e frete. Trocar não muda o crédito: muda o relatório de "R$ 277 mil" para "energia R$ 3.800, software R$ 372, embalagem R$ 3.000". Em Fornecedores, o filtro "no balde genérico" lista todos de uma vez, e o botão de sugestão por IA propõe a natureza específica para o lote inteiro.

Question 14

Por que não usar os 45% do extrato

Accepted Answer

Porque são coisas diferentes, e trocar uma pela outra infla o crédito em cerca de três vezes num cenário de 2027. Os ~45% do extrato são a proporção que PIS, Cofins, ICMS e ISS ocupam no DAS HOJE. É um fato sobre o presente. A fatia legal de CBS e IBS é o quanto desses dois tributos sai do DAS em cada ano da transição, e está nos Anexos XVIII a XXII da LC 123/2006 na redação da LC 227/2026. Em 2027, no Anexo I, são 15,50% — CBS 15,33 mais IBS 0,17. O que torna o erro traiçoeiro é que o valor medido chega perto do de 2033 (49,50%). A conta bate num cenário e erra em todos os outros, sem dar sinal nenhum. O sistema usa sempre a fatia legal do ano simulado, e mostra qual usou ao lado do número.

Question 15

De onde sai a alíquota efetiva do Simples

Accepted Answer

De débito dividido por receita. Ela não vem impressa no extrato do PGDAS-D — o extrato traz o débito, e ela se deriva dele. O sistema aceita as duas entradas: você informa a alíquota direto, ou informa o DAS e a receita do mês e ela é calculada. Há uma segunda alíquota efetiva, vinda da fórmula do anexo e da faixa: (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12. As duas deveriam bater, e quando divergem a tela avisa sem alterar nada — quem manda é o extrato, porque é o que a empresa declarou. Divergência grande costuma apontar segregação de receita, anexo trocado ou sublimite. Vale conferir os três antes de seguir.

Question 16

RBT12: quais meses contam

Accepted Answer

Os doze meses ANTERIORES à competência, sem incluir o mês corrente. Para 08/2026, vão de 08/2025 a 07/2026. É o RBT12 que decide a faixa do anexo, e a faixa decide a alíquota efetiva de tudo. Mês faltando dentro dessa janela derruba o RBT12, empurra o cliente para uma faixa mais barata e inventa uma economia que a Receita não reconhece. Por isso a tabela cobra apenas os meses de dentro da janela. Os que aparecem esmaecidos como "fora do RBT12" entram em RBA e RBAA — servem de histórico e não mudam faixa nenhuma. Mês ausente não é mês com zero. Zero é fato declarado; ausente é pendência, e tratá-los igual é o erro que essa distinção existe para evitar.

Question 17

Por que três alíquotas e não uma

Accepted Answer

Porque a alíquota de referência de IBS e CBS ainda não foi fixada pelo Senado Federal. Qualquer número único seria um chute apresentado como fato. O sistema roda todo cenário em três níveis: a referência oficial, a estimativa técnica da Resolução CGIBS 14/2026 (27,91%) e o teto legal do art. 475 §11 (26,5%). Também aceita um valor livre. A diferença entre eles é o tamanho do erro possível — e é isso que você precisa saber antes de recomendar mudança de regime a um cliente. Escolha na tela qual apresentar. A alíquota usada aparece impressa ao lado do número no relatório, para que ninguém leia o valor sem a premissa.

Question 18

Para que serve a aba Preço e margem

Accepted Answer

Para responder a pergunta que o dono da empresa faz depois de saber quanto vai pagar: e o meu preço? O comprador contribuinte não compara preço — compara preço menos o crédito que a nota lhe dá. Duas empresas com o mesmo preço de tabela custam diferente para ele, e a diferença é exatamente o crédito que cada uma transfere. A tela mostra os dois lados: o desconto que a empresa precisa dar para empatar se ficar no Simples, e quanto pode cobrar a mais no híbrido sem piorar o comprador. Entre os dois há uma folga, e é ela que transforma a Reforma de custo em margem. Se a aba não mostra número, falta a alíquota efetiva ou a fatia legal. A própria tela diz qual das duas e leva até onde se resolve. Vale só para venda a contribuinte. Quem vende a consumidor final não tem essa conta: para ele, aumento de preço é aumento de preço.

Question 19

Fechar a competência, e o que trava

Accepted Answer

Marcar como revisada registra que alguém conferiu aquele mês. Depois de fechada, a competência não aceita mais lançamento, alteração de receita, de folha nem do extrato. Reabrir é possível e exige dizer por quê. O motivo fica guardado com data e autor, e a trilha não se apaga. Fechar não muda número nenhum: os relatórios continuam iguais depois. Você pode simular à vontade antes — a trava é sobre escrita, não sobre cálculo. A lista no topo da tela de Períodos mostra o que ainda falta antes de fechar. Ela não bloqueia: dá para fechar com pendência, desde que você saiba dela.

Question 20

Gerar o PDF para apresentar ao cliente

Accepted Answer

O botão "Gerar PDF", em Relatórios, usa a impressão do próprio navegador — escolha "Salvar como PDF" no destino. O papel sai formatado: menu e barra somem, o tema fica claro mesmo se a tela estiver escura, e as tabelas não se quebram no meio de uma linha. O cabeçalho leva a razão social do cliente, a competência, o ano simulado, a alíquota usada e o aviso de que o Senado ainda não fixou a alíquota de referência. É o §11 do projeto: premissa ao lado do número, porque no papel "ao lado" é na própria folha. Em Configurações, aba Marca, você põe o logo e o nome do seu escritório no cabeçalho. Quem assina o trabalho é você.

Question 21

Guardar a simulação que apresentei

Accepted Answer

Congelar uma simulação guarda as alíquotas e as premissas que ela usou, junto do resultado. Serve para quando a tabela de referência mudar. Abrir a simulação congelada daqui a um ano devolve exatamente o número que você mostrou ao cliente, com as premissas daquele dia — e não o número recalculado com a lei nova. É a diferença entre "eu te disse isso em setembro" e "o sistema hoje diz outra coisa".

Question 22

A IA é obrigatória? Posso usar minha própria chave?

Accepted Answer

Não é obrigatória. O sistema apura normalmente sem IA nenhuma — ela é atalho de digitação e de classificação, não requisito. Ela vem inclusa na assinatura, com um limite mensal por empresa. Se o seu escritório usar muito além disso, dá para cadastrar a chave da sua própria conta em Configurações e passar a pagar direto ao provedor. O que é enviado ao provedor: descrição do item, nome e regime do fornecedor, e valor. Não vai a base inteira, não vai CPF e não vai o documento fiscal completo. E em nenhum caso a IA grava algo sozinha. Ela preenche campo e sugere; a gravação é sempre uma ação sua.

Dúvidas sobre IBS, CBS e o Simples Nacional

Primeiros passos

Lançar e importar

Dúvidas de crédito

Como a conta é feita

Fechar e apresentar